نظام Peerless لإدارة المحافظ الاستثمارية (PPM)
كن على قمة لعبتك
يوفر نظام Peerless لإدارة المحافظ الاستثمارية (PPM) رؤية موحدة لجميع الاستثمارات والحسابات المالية في مكان واحد، مما يتيح للمستخدمين الحصول على فهم شامل لوضعهم المالي. بالإضافة إلى ذلك، تتبع عدد غير محدود من المحافظ.
لمن نقدم نظام إدارة المحافظ؟
مكاتب العائلة
المستثمرون الأفراد
التجار المحترفون
المؤسسات الاستثمارية
شركات إدارة الثروات
صناديق التحوط وشركات الاستثمار
المستشارون الماليون
يقدم نظام إدارة المحافظ (PPM)
توفير الوقت
بدلاً من تتبع الاستثمارات وحساب الأداء يدويًا، يقوم نظام PPM بأتمتة هذه العمليات، مما يوفر على المستثمرين الكثير من الوقت والجهد.
تتبع الأداء والتحليلات
يوفر PPM تتبعًا دقيقًا وحديثًا للأداء، مما يمكّن المستخدمين من تقييم كيفية أداء استثماراتهم بمرور الوقت ومقارنة بالمعايير المرجعية.
الرسوم البيانية
تتيح لك خيارات الرسم البياني الشاملة عرض استثماراتك ومحافظك الاستثمارية بعدة طرق.
إدارة سجلات الاستثمار
سجل تاريخ معاملاتك لعدد غير محدود من الاستثمارات والمحافظ.
المحافظ الهرمية
تتبع عدد غير محدود من المحافظ. يمكن أن تحتوي الحافظات على عدد غير محدود من الحافظات الفرعية الهرمية — عرض الرسوم البيانية/التقارير على أي محفظة فرعية. تساعد المحافظ الفرعية في تنظيم استثماراتك في حسابات محددة أو لمستشاري الاستثمار والوسطاء الذين يتتبعون الاستثمارات لعدة عملاء أو مستثمرين في مختلف الصناعات أو بلدان مختلفة.
المعلومات المركزية
يوفر نظام PPM رؤية موحدة لجميع الاستثمارات والحسابات المالية في مكان واحد.
التقارير
يمكنك اختيار تقاريرك المخصصة بناءً على البيانات التي تحتاجها. تتميز تقارير النظام بالمرونة الشديدة، بحيث يمكنك الحصول على التنسيق الدقيق الذي تحتاجه.
دعم العملات المتعددة
تتبع الاستثمارات بما يصل إلى 25 عملة مختلفة.
التحكم الكامل
يمكن تخصيص كل استثمار بالنسب المئوية لمختلف أنواع الأصول والأهداف الاستثمارية والقطاعات. تتوفر الرسوم البيانية والتقارير لتحليل تخصيصك بين هذه الفئات والأداء فيها.
الميزات الرئيسية لنظام Peerless لإدارة المحافظ
-
01
المعاملات الآلية
يتيح التكامل أتمتة المعاملات المالية المختلفة.
-
02
متكامل تمامًا من الأمام إلى الخلف
يتيح دمج PPM مع وحدة الحسابات في Odoo مزامنة البيانات بسلاسة بين المحافظ الاستثمارية والمعاملات المالية. يعزز هذا التكامل الكفاءة والدقة واتساق البيانات.
-
03
رؤى في الوقت الفعلي
من خلال التكامل، يمكن للمتخصصين الماليين والمستثمرين الوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي حول أداء الاستثمار والمعاملات المالية.
-
04
التقارير الدقيقة
توفر الأنظمة المتكاملة رؤية شاملة لكل من البيانات الاستثمارية والمالية.
-
05
تقييم المحفظة وإعادة التقييم
دمج PPM مع تطبيق Odoo للمحاسبة يسمح بالتقييم الدقيق للمحافظ الاستثمارية بناءً على المعاملات المالية الفعلية.
-
06
سير عمل التداول الآلي
يتيح التكامل أتمتة المعاملات المالية المختلفة.
لماذا تختار نظام إدارة المحافظ من Peerless؟
واجهة مستخدم بسيطة و سهلة الاستخدام.
إدارة أنواع مختلفة من الاستثمارات.
متكامل تمامًا مع وحدة الحسابات من Odoo.
نظام إدارة المحافظ الأكثر فعالية من حيث التكلفة.
قابلية التخصيص. يسمح PPM للمستخدمين بتخصيص النظام حسب تفضيلاتهم.
تتبع عدد غير محدود من المحافظ. يمكن أن تحتوي المحافظ على عدد غير محدود من المحافظ الفرعية الهرمية.
اتصل بنا
أخبرنا بحالة عملك لنقدم لك أفضل الحلول المصممة خصيصًا لك!